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和讯首席视点:结构性行情是主基调 关注消费和成长两条主线

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1850人阅读2018年06月15日 22:24:59

  经济转型和结构调整的过程中,市场中的结构性行情就以主题性机会呈现出来。A股入摩可能改变市场运行格局,最近境外资本与机构纷纷撰文唱多中国股市,绝不是为了忽悠,而是实实在在通过比较而认可中国股市价值洼地,外资的看好与介入很可能为股市带来新的投资思路,说不定出其不意引发行情,这也是其他新兴市场入摩后的经验可佐证的。从政策面看,开放和创新驱动经济发展是2018年下半年市场主线。扩大开放水平是下半年和未来的历史主线。在这个过程中,跨境物流和跨境金融服务将成首先受益的方向,率先开放的经济区域将成受益者。创新驱动新经济的转型,创新药、芯片制造、新能源汽车等行业仍是新经济主线。通过证券市场改革,通过CDR等工具是的独角兽回归A股,加快新经济企业的IPO进程,促进资本市场对新经济的支持。芯片、创新药和新能源汽车等新经济将暂露头脚。从经济发展主线看,经济转型叠加消费升级是长期历史主线,在经济下行和转型过程中,医药、食品饮料等消费品在结构性行情中将表现出非常良好的阶段性机会。3000点左右处于相对低风险区域,估值低位及分红率价值对市场构成一定支撑,维持股市处于震荡筑底阶段的判断,结构性行情是主基调。当前市场缺乏较为明确的投资主线,建议较配置层面相对均衡,选择确定业绩方向优于风格判断。

   当前市场可能已经没有太大向下震荡空间,不过由于国内外诸多慢变量因素依然存在,市场仍然需要时间进行整固。前期强势板块在市场震荡过程中性价比持续修复,从长远出发,布局趋势参与大博弈加速新经济时代正在到来。消费白马、科技创新龙头与头部券商具备中长期上升空间。新格局决定未来是消费和科技主导的新经济时代,消费与科技是未来十年的两大趋势性机会,大博弈边际上强化这两个趋势。后市有望率先企稳并有所表现的,可能依然是基本面呈现改善趋势的成长股。建议关注两条主线:一是细分景气机会,主要体现在消费和成长的细分景气行业;二是超跌反弹及预期差修复机会,体现在价值蓝筹板块及部分细分周期行业。可以重点关注工业互联网、互联网金融、云计算与云服务、新媒体、人工智能等板块。


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