系统提示:

大人,您的浏览器太老旧了,【我们推荐使用chrome浏览器

智能制造成未来之匙 PCB行业洗牌带来龙头集中度提升

+关注关注 首席夏立军 老师,获得更多投资策略!

3089人阅读2018年07月12日 22:37:16

 盘前解读:人民币汇率基本稳定趋势不变

人民币汇率经过去年以来的调整,已进入双向波动的合理区间,经济基本面决定了其不存在大幅贬值的可能。毫无疑问,不论从央行透露的信号,还是从经济基本面、国际收支平衡、外汇储备余额等情况来看,人民币都有均衡稳定的基础。定向降准政策已经落地,有利于引导市场对人民币汇率走势的预期。今年以来,人民银行通过存款准备金、中期借贷便利等工具投放中长期流动性约2.8万亿元,远超去年全年1.76万亿元的总和。今年一季度中国经济依然取得6.8%的增速,中国经济仍有望保持相当的韧性,这将支持人民币汇率稳定。当前中国经济基本面良好,金融风险总体可控,转型升级加快推进,经济进入高质量发展阶段,国际收支稳定,跨境资本流动大体平衡。将继续实行稳健中性的货币政策,深化汇率市场化改革,运用已有经验和充足的政策工具,发挥好宏观审慎政策的调节作用,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

    盘前预测:关注中报业绩超预期的股票

当前A股市场风险偏好水平已调整至过去两年来的低位,数据指标显示其其接近2016年初,整体经济和企业盈利基本面稳健,近期政策持续释放积极信号,流动性预期边际改善,我们预计A 股市场将迎来一轮修复行情,市场整体都存在一定机会。而站在中期视角,我们认为新旧动能切换将是贯穿未来一个阶段,从政策、宏观、政策、中观能够持续共振的方向,因此我们更看好成长风格和创业板指数。行业重点关注计算机、军工、新能源汽车、电子、创新药等,配置上重视中报业绩趋势向上和超预期的公司。A股正式进入2018年中报披露期,未来两周上市公司将密集发布中报业绩,而中报就是个股行情修复的最佳时机,紧抓两条主线:一是阶段性超跌标的,同时具备业绩支撑,而且中报业绩预期良好的标的;二是产业政策来重点支持的互联网信息等产业,在给新经济做强提供支撑的同时,短期的机会也逐步显现,科技类标的可重点跟踪。

   主题投资:智能制造成未来之匙 PCB行业洗牌带来龙头集中度提升

智能制造成未来之匙,生产效率提升明显。智能制造是指通过自动化装备及通信技术实现生产自动化,并通过数据采集技术和通信互联手段最终实现智能化生产。从上而下的层次上看,PCB工厂的智能制造系统包括单机自动化、上下游工作串联、单条工艺线、多条工艺线、智能工厂五个层级。工业物联网是智能制造的实现基础,未来物联网与互联网的结合将实现柔性化生产制造,生产效率有望大幅提升。行业上游铜箔,环氧树脂,油墨等原材料价格波动向PCB厂商传导成本压力,同时,大力进行环保督察,落实环保政策,打击乱象丛生的小型厂商,并施加成本压力。原材料价格波动与环保督察趋严的大背景下,PCB行业洗牌带来集中度提升。随着5G全面商用时代的逐渐到来,通讯类PCB 增长前景广阔,通讯基站的大批量建设和升级换代将对高频高速板形成海量需求, PCB 迎来升级替换需求。综合考虑基站数量和单个基站价值量来估测,5G 基站为PCB 带来的市场空间是4G的4-5 倍以上。 


点击加入我的自选股

你的自选股已同步到客户端
请扫码下载,实时查看!

3人喜欢

全部评论(0) 发布时间排序点赞数量排序
    共 0 条
    发表评论
    暂无头像

    粉丝:16031

    首席夏立军

    和讯首席投资顾问,短线实战高手。拥有20多载市场交易...

    [更多]

    首席视点
    0 篇文章955 人订阅

    和讯首席夏立军老师独特视角,敏锐捕捉当天市场最热题材股的短线机会!

    0 元/月
    立即订阅
    作者文章

    和讯首席视点:机器人行业发展日新月异 自上而下的并购策略打造行业巨头

       机器人行业技术、行业应用工艺壁垒高,核心技术具有较大的技术壁垒。但是机器人发展日新月异,短期内通过内生性发展的速度... 详细>>

    和讯首席视点:关注估值见底和前期超跌的绩优成长龙头股

      市场一直期待的科技股也缺乏热钱的关注,主要是因为5G、物联网、医药生物等科技创新股的股价走势相对抗跌,没有足够的弹性... 详细>>

    光纤激光器已经成为市场主流 行业龙头有望继续高增长

     盘前解读:央行加大公开市场操作11月5日,央行发布公告称,开展中期借贷便利(MLF)操作4035亿元,期限为一年,操作... 详细>>

    医疗信息化行业订单进入招标旺季 业绩确定性高的龙头持续快速增长

    盘前解读:小微企业贷款利率显著下降民营企业融资渠道收窄的形势下,民营企业大股东补仓难度加大,发生强行平仓及股权变更可能性... 详细>>

    草铵膦新产能投放成为行业龙头加速成长的催化剂

      盘前解读:私募FOF未来将有结构性突破资产管理类私募的专项设立对私募FOF行业是长期利好。一个私募产品同时对多资产进... 详细>>

    取消关注

    确定要取消对首席夏立军的关注吗?

    举报

    营销诈骗 淫秽色情 地域攻击 其他理由

    请必须添加举报理由

    确认 取消

    我的个人中心
    我的优惠券
    0
    我的消息
    我关注的动态
    我的浏览历史
    我的收藏
    客服
    我的个人中心

    >>

    • 暂无优惠券
    查看更多
    • 暂无最新消息
    查看更多
    • 您还没有浏览任何内容!
    • 暂无收藏
    查看更多
    • 暂无老师动态
    查看更多
    热门推荐老师换一换
    一键关注

    工作日:9:00-18:00联系我们:010-8569-6800