和讯首席视点:电源架构演进带来边际改善 充电桩行业龙头爆发新亮点
首席夏立军
2019-01-19 01:58
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     互联网厂商率先推广市电加高压直流输电,迎接未来数据中心电源新模式:高压直流输电  早在1955年即开始应用,但是在传统备电市场却由于其相关产业链成熟度不足、相比传统不间断电源  成本较高等系列因素而没有被广泛应用。但是随着数据中心建设爆发,在能耗、建设成本、维护难度等系列问题推动下,全球互联网厂商积极应用高压直流输电  模式、市电和高压直流输电  模式对数据中心供电系统进行创新改造,从而大大提高供电可靠性的同时也提高转换率,在性能上达到模块化不间断电源水平,而成本缩减近1/3。不间断电源 作为一项成熟电源应用技术经过几十年的发展,大量应用于通信、交通、政府等具备恶劣使用环境或对供电可靠性要求较高的行业。随着数据中心的广泛应用及推广,以及ICT 设备融合及对功率密度的更高要求,不间断电源市场逐渐向大功率、模块化发展,市占率不断提升,同时国内不间断电源  市场本土厂商逐渐兴起,不断压缩海外厂商市场,市场竞争逐渐加剧。

   互联网厂商在数据中心供电领域的持续创新,但对网络设备都有一定定制化需求,不适用于普通机房改造。相比于互联网厂商的创新应用(需要一定定制化服务),传统数据中心改造有望更多采用高压直流输电 模式,未来电池颗粒度有望不断降低,在数据中心中的位置演进呈现下沉式发展,整体数据中心供电架构趋于简单化、分布式、直流供电。总体测算数据中心电源市场未来高压直流输电  市场规模超过200亿元。预计未来5G基站建设及4G扩容能够带来新增450亿元以上的市场。国内直流充电桩市场保守估计具有600亿以上市值空间,有望突破千亿级。   


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07:09
尾盘播报:盈利上行期白马成长表现望更优经济增速上升、制造业景气程度提高,则成长风格更容易占优;当经济增速下行、制造业景气程度环比收缩时,价值风格容易占优。当中美利差明显收窄时,成长风格占优;当中美利差明显扩大的时候,价值风格占优。当M1、M2增速上升时,成长占优可能性增加;从M1-M2剪刀差来看,当正剪刀差扩大或者负剪刀差收窄时,成长风格相对占优,反之亦然。从国证成长和国证价值的业绩增速差来看,当两者的业绩增速差扩大时,成长风格占优可能性增大。当市场风险偏好低时,投资者更喜欢追逐价值股。以上证综指为例,牛市时,成长风格占优可能性相对较高;熊市时,价值风格占优可能性相对较高。当前市场情绪的修复需要更为有力的政策释放以及宏观高频数据修复的持续验证。往后看,只有货币宽松向实体信用扩张的传导得到疏通,市场情绪和风格才会迎来切实拐点。从海外市场看,市场仍然聚焦于对降息的博弈,但是市场对美联储表态和经济数据开始脱敏。从美联储官员的表态来看,现在呼吁降息还为时过早,因为美联储在让通胀率回到2%目标上还有一段距离,但市场对此反应较小;经济数据方面,近期的非农数据和通胀数据均超预期,但是资产价格并未显示出对经济数据强劲应有的反应。未来股指总体预计将维持蓄势震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。当前博弈降息的空间和弹性已然有限,在经济数据出现明显的信号之前,市场仍然缺乏交易主线。后续需要关注美股和财报季,部分公司的业绩指引是否会对美国经济有新的验证,这可能为平淡的市场注入新的变量。另外,地缘政治的影响也需要密切跟踪。对于增量资金的认识误区需要扭转,能观察、跟踪到的增量资金信号通常发生在行情启动后的趋势性上行强化阶段,而行情的启动初期或熊牛转换拐点往往不需要明确增量资金入场信号,场内资金的换手率、成交额提升即能实现这一目标,在这一时期,增量资金的信号往往是一个滞后指标,而非领先和同步指标。当前A股估值处历史底部,内外部政策环境改善下市场有望回暖,主要包括新能源龙头、整体消费类龙头白马、出海的机械设备、高股息低估值公司。金融板块或有阶段性机会,中期行业盈利上行期白马成长表现望更优,关注电子等硬科技。新能源、环保、电力以及军工等行业的投资机会。
05:38
今天短线泰斗提示的600.843,002.609已经涨停板,3月25日主题精选股票300.771累计升幅超过12%,2月和3月主题精选股票成功率100%!
03:32
午间播报:市场不具备持续下跌的基础随着年报季的临近,高位的题材股面临业绩落空的压力,获利盘带头出逃,引发资金跟风离场,进而拖累整个市场的人气走低,导致普跌。市场整体上与春节前的形势已经大不相同,做空的工具转融通、量化等已经被限制,市场不具备持续下跌的基础。因此,在获利盘的压力得到充分释放之后,市场就会反弹。随着4月的临近,年报和一季报即将迎来密集披露,绩优的行业板块相对更容易受到青睐,特别是一季报绩优的板块。民航局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区,同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点,丰富拓展低空应用场景,构建低空规章标准体系,加强低空服务基础设施建设等。预计深圳市围绕利空经济产业示范区的政策利好将更为高频,并引领全国飞行汽车产业加速走向成熟。另外,在吸引产业链企业落地、商业化运营创新上,也将开全国之先。可关注整机、动力系统、复合材料、低空通信、空管系统等产业链核心环节的行业。
01:26
盘前解读:服务消费潜力释放前两月消费呈现平稳增长态势。社会消费品零售总额8.1万亿元,同比增长5.5%。商品消费稳步增长;服务消费潜力释放,特别是春节期间人气足、消费旺,国内游客出游总花费按可比口径比2019年增长7.7%,电影票房创历年春节档新高;线上消费增势良好;线下消费活力提升。同时,外贸实现稳健开局。前两个月货物进出口6.6万亿元,增长8.7%,规模创历史同期新高,增速比去年四季度加快约7个百分点。从结构看,对新兴市场贸易较快增长;部分重点产品快于整体;民营企业占比提升,成为外贸发展的主力军。今年前两个月,进出口规模基本上相当于20年前我国全年的外贸总值,两个月相当于一年。在当前国际市场低迷的形势下,取得这样的成绩难能可贵、振奋人心。出口、进口“双增长”不仅体现了我国经济发展持续回升向好,而且为各国企业提供了广阔的市场空间和合作机遇。进出口也呈现出市场格局优化、区域开放布局优化、产品结构优化等特点。 盘前预测:目前仍然是做好投研储备的阶段3月下旬开始,市场的分化加大。其中既有阶段获利盘出逃的需求,也有调仓换股的具体表现。一些板块面临的是中长期的机会,短期涨幅大,可能有调整压力,但在短期调后依旧值得参与。当然,最重要的是,在2月宏观数据的分歧之下,阶段的不确定性在增加。尤其是宏观基本面整体平稳,包括金融数据、通胀数据不及预期的影响下,市场的担忧情绪可能升级,更重要的还在于4月份,是年报以及季报的密集披露期,但当前经济修复不强以及中小企业业绩恢复仍需观望之际,需留意业绩不济可能对股价的冲击,进而对市场带来的不利影响。板块和市场风格也迎来分化以及分化的加大。比如高股息等的权重板块,一季度基本迎来阶段高点,而科技等成长板块虽然活跃,但内部已经出现较大分化。显然,上涨的节奏在放缓,而整体赚钱的效应也在减弱。大盘回撤的幅度和力度,实际上是需要关注基本面的支撑和提振的。在基本面修复不强以及海外美联储没有实质性降息前,指数或难有更大上涨。而持续反弹之后,波段反复以及重心回撤或是接下来的主基调。在当前基本面还不强的基础上,回撤的概率在增加,而回撤的幅度仍需观望。当持续上行遇上节奏的放缓以及分化的加剧下,叠加事件和时间节点的影响,将给上涨带来重大考验。行情将会更加偏向有估值具有性价比且基本面扎实的公司。因此,目前仍然是做好投研储备的阶段。当前正值年报密集期,且不少公司季报轮廓可能渐渐清晰起来,这个时段市场多些观望情结也可以理解。若从量能角度来看,A股应该是有些许向好迹象的,因量能温和放出意味着参与度提升。虽然股市暂处于盘整状态,但考虑到政策面大概率会继续支持股市,投资者一般宜持股继续,耐心等待更多经济转好信号。主题投资:关注算力端的半导体设备半导体周期的积极信号正在显现,国产半导体设备厂商依托本土晶圆产能的持续扩张,以及公司自身的产品竞争力等,有望加速提升半导体设备的国产替代份额,成长速度和空间均较好。而AI领域大语言模型的持续推出以及参数量的不断增长有望驱动模型训练端、推理端GPU芯片需求快速增长;也可关注AI产业链上游算力端的半导体设备。
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