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煤改气催生环保龙头高成长 6股最受益

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7434人阅读2017年09月27日 23:48:59


  盘前解读:基建投资仍有万亿空间

  步入第四季度,各地重大项目投资吹响号角,四川上周集中开工了一批总投资规模达1943亿元的重大项目,吉林长春、湖北咸宁、浙江台州、江西吉安等地也集中开工一批重大工程,投资规模均在数百亿级。除了地方重大项目投资外,要完成今年政府工作报告确定的目标任务,在全国铁路和公路建设、重大水利工程方面,仍有近万亿元的投资空间有待释放。尽管受制于财政整顿,近期基建投资增速有所回落,但是今年财政收入和土地收入好于预期,而PPP储备项目库规模达到15万亿元至16万亿元的规模,未来半年至一年,基建投资仍然有望保持15%左右的增长。

  盘前预测:逢底吸纳低估值蓝筹股

  沪指继续考验30天均线支撑,节前效应影响之下,场内氛围较为消极。导致盘面出现变化最主要的原因,我们认为是受到周末多个城市升级限购政策,楼市再迎一波强调控。房地产板块大幅下挫,房地产股大面积跌幅在5%以上,港股市场上,内房股跌势也非常惨烈。另外北京、深圳等城市也在收紧房地产信贷政策,房贷率上浮不少,此轮限购升级,对房地产行业的具体影响上尚难预估,但对A股房地产板块以及在港上市内房股的二级市场的影响已经显现,地产调控加码抑制了短期投资者情绪,地产股集体遭遇重挫,从而导致了股指出现回调。

  近几日股指出现连续回调,热点整体相对分散,持续性较差,同时指数调整中量能逐步萎缩,沪指上方面临短期均线、3400点整数关口等多重技术压制,指数要实现有效突破仍需反复震荡、积蓄做多力量。一方面市场继续呈现弱势,沪指和创业板指数受到30日均线的支撑继续窄幅震荡。后期如果不跌破则反身向上的概率加大,但还需要关注成交量的配合情况。而深成指则出现重心再度走低的趋势,虽有下探20日均线的风险,但是跌幅也相对有限,主要因为题材概念股的轮番炒作,对指数也形成了一定支撑,因此从技术面来看,短期股指仍然以温和震荡为主。

  另一方面国庆节前两市大涨概率较低,投资者存在惜售心理,预计节前市场资金将以观望为主。虽然目前市场结构性风险较为明显,部分个股获利筹码丰厚,但各板块此起彼伏,市场热点始终得意维持,间接反映投资者对市场的信心仍在。因此,预计行情短期仍将会以弱势震荡的方式运行。展望后市,大盘延续了节前一贯的震荡规律,部分超跌品种或仍存在反复补涨的机会,但在市场资金有限情况下,难以形成趋势性的机会,预计节前指数以小幅波动为主。操作上,在目前市场风险逐步加大的情况下,逢底吸纳低估值蓝筹股。

  主题投资:煤改气催生环保行业龙头高成长 
  
  大气污染防治进入攻坚阶段。中国首个为重点解决区域大气环境问题而设置的跨地区环保机构——京津冀环保局有望在9 月底前组建完毕,大气污染防治进入攻坚阶段。与此同时,环保部大气司表示,钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等非电行业将成为目前大气污染治理的重点,将加快推进工业窑炉燃煤锅炉和散煤等污染的治理。
  
  我们认为,非电工业的大气污染治理将成为环保部未来的政策重点,排放标准限值等政策有望加速落地,行业继电力工业大气治理后有望再迎“春天”,推荐龙头企业龙净环保、清新环境;“煤改气”与“煤改电”依然是未来2-3 年内散煤治理的重点,建议关注迪森股份。此外,在常规的脱硫、脱硝、除尘等工艺外,石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业VOCs 排放治理依然没有得到有效控制,其与臭氧污染共同成为雾霾的催化剂,“十三五”期间VOCs 排放总量将下降10%以上,末端治理与错峰生产并重,VOCs 监测与治理公司持续高增长。

  受益公司:龙净环保、聚光科技、盈峰环境、雪迪龙、维尔利、迪森股份等。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩   

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