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光学行业进入高速成长期 重点关注一类股

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3052人阅读2017年10月12日 00:22:21
  盘前解读:前三季度新成立基金首募规模超4000亿元

  新基金的成立数量和发行份额总量一直处于稳步增加的态势,而今年也不例外,今年前三个季度已经有796只新基金(A、B、C类合并后按1只基金计入总量)成立,股票型和混合型基金仓位估算比例分别为90.64%和64%,照此比例,407只两种类型基金大概提供了1259.37亿元的入市资金量。从基金公司情况看,博时基金、南方基金等10家基金公司发行产品较多,均超过20只。其中博时基金在今年前三个季度已经发行了30只新基金,成为年内发行新基金最多的基金公司。今年新成立的基金公司共有7家,在今年1月份获得公募资格的中国人保资产管理有限公司也已经发行了旗下的首只基金产品。虽然9月份新基金的发行速度减慢,但在今年十月份新基金发行的速度将会大幅提高。若是按照今年前三个季度的新基金发行速度测算,到2017年年底,公募基金市场上基金产品的数量将会达到4800只,到明年一季度期间,市场上基金总量有望突破5000只大关。

  盘前预测:继续看好市场的结构性机会

  节日期间利好不断,一是央行宣布对普惠金融领域实施定向降准,此次定向降准虽然不能理解为直接货币放水,但意味着在全球货币政策普遍收紧的情况下,央行没有采取进一步的紧缩措施,对股市形成直接利好。二是中国9月官方制造业PMI为52.4,连续14个月在荣枯线上方,为2012年5月以来最高。中国9月官方非制造业PMI为55.4,为2014年6月以来最高。包括中国在内的全球主要国家PMI指数均创近年以来的新高,显示全球经济在加速复苏,使得当前A股市场的结构性慢牛行情将会延续。预计短期沪指围绕3400点,仍需进一步需要补量,市场反复争夺难免。一方面沪指呈高开低走态势,显示市场承接力度不足,但沪指下方KDJ形成金叉后上行的趋势,并且创业板重心走高,站到中短期均线之上,股指技术上仍有继续上攻的动力。但三大指数下方均形成了较大的缺口,高开有一步到位的嫌疑,目前想继续向上突破,还需要权重板块的配合。预计未来的一段时间,沪指将在这个位置反复的震荡整理。另一方面从中期来看,股指或将重拾升势,红十月值得期待。但我们不必对指数连续大涨,有过高的期望,短期需注意提防股指回落回补缺口。展望后市,无论是从外围市场还是或内经济面面,均对市场走势构成一定的正向支撑,继续看好市场的结构性机会。但短期资金承接力度有限,股指面临一定的调整压力,建议在保持对大白马股的关注基础上,关注业绩大幅增长的中小盘高成长股,争取跑赢大盘。

  主题投资:光学升级将导致行业集中度快速提升

  双摄是现阶段最大增长点,2017 年开启人脸识别,未来移动式沉浸式体验将实现光学升级的接棒。目前,主流品牌都已经推出双摄机型,未来双摄在高端机型基本标配,在低端机型由于成本因素选配。双摄市场空间将从2016 年的108亿元快速成长到2019 年的1058 亿元,复合增长率为114%。巨头虽然早有布局人脸识别,2017 年开始真正启动。iPhone 前置实现3D 感知需要RGB 摄像头+发射端+接收端,新增的发射端+接收端成本约在10~15 美元。VR/AR 的移动沉浸式体验所创造的身临其境的交互信息将取代文字、图片,成为下一代社交平台的主要信息载体,基于移动端的AR 将成为最先开始尝试的形式。 光学行业持续升级,量价齐升,进入高速成长期。未来两年,重点关注受益于双摄和3D感知兴起的光学标的。光学升级将导致行业集中度会逐渐提升。

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全部评论(2)
  • 隔夜操作JN8669    2017-10-12 11:09

    寒江

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  • 牛股徽信hs9173    2017-10-12 02:13

    👍

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