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国产芯片创新崛起 六大龙头迎来黄金发展期

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10677人阅读2017年11月14日 23:47:01

  盘前解读:实体经济的流动性保持宽裕
  10月通常为信贷小月,近五年内新增规模均为年内最低值或次低值。一是工作日较此前有所减少;二是进入4季度,银行信贷额度或多或少存在紧张现象,同时面临年末考核冲量,需为后两月留存额度。虽然10月新增信贷规模6632亿,较前值下降约50%,低于市场预期,但不管从总量还是结构分项来看,仍然符合季节性特征。在10月新增的1.04万亿社会融资总量中,贷款占比为64%,依旧成为主要支撑。虽然社融增量创下年内新低,但余额增速依旧保持年内较高水平13%,这说明目前全社会融入资金总量依然较为充裕。从信贷投放角度来看,今年的投放总量仍比去年同期高约1000亿左右,同时社融余额的增速也稳定在较高位置,实体经济的流动性保持宽裕。
     盘前预测:谨防市场分化进一步加大
  市场经过连续上涨,获利盘较为丰厚,后市震荡在所难免。一方面沪指以带下影线的阳线报收,收盘价站在5日线之上,沪指盘中再创反弹新高,但近期平均成交较为低迷,缩量上行不利于行情的继续发展。目前沪指已经完全回补国庆节后的跳空缺口下,指数连续上行并屡创反弹新高,但在上行的同时,成交量开始萎缩,市场呈现分化,这是不利于行情的纵深发展的,指数连续上行后压力显现,在存量资金博弈下,大盘持续性上行难度加大,需防止随时的整理需求。另一方面白马股蓝筹股吸引资金的能力有所下降,板块内存量资金博弈特征明显,由于许多蓝筹白马已经处于相对高位,估值也基本趋于合理水平,获利盘导致个股顶部承压较大,近期处于资金流出状态,所以指数短期内或有整理需求,不排除市场的风格向成长龙头进行切换的可能。展望后市,在存量资金博弈下,大盘持续性上行难度加大,投资者需谨防市场分化进一步加大,指数短期内或有整理需求,建议密切关注具有业绩支撑的成长股龙头,但是不要急于追高,控制仓位。
  主题投资:国产芯片创新崛起 行业龙头迎来黄金发展期
  随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴应用的兴起,市场驱动要素正在发生转折。同时,随着摩尔定律逐渐逼近极限,技术演进速度明显放缓。中国拥有全球最大、增速最快的半导体市场。在政策与资金的双重支持下,中国半导体产业规模和技术水平明显提升,产业结构进一步优化。我国半导体企业作为追赶者,正在迎来宝贵的时间窗口机会。行业、市场、政策、技术、资金五维共振,坚定看好中国半导体产业强势崛起。企业通过并购、合作、成为供应商的方式,吸收国际先进技术,提升自身在人才、技术、质量、服务方面的竞争力。关键装备和材料进入国内外生产线,部分细分领域已进入全球前列。对于半导体设备和材料企业而言都将迎来黄金发展期。受益公司:长电科技(封测)、兆易创新(存储器)、中颖电子(设计)、三安光电(晶圆代工,化合物半导体)、江丰电子(靶材)、北方华创(半导体设备)。
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