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环保行业市场龙头成长空间将进一步拓宽

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453人阅读2018年01月12日 01:01:18
   盘前解读:企业层面重组整合在加速
国有资产的并购重组力度进一步加大,2018年将有望迎来国企重组整合浪潮。多地近期提出重组整合目标或计划,广东2018年底基本完成省属国资系统的重组。而企业层面重组整合也在加速, 27家上市国企因重大资产重组停牌。值得注意的是,新一轮的重组整合中,利用重组整合向产业链上下游延伸、强强联合打造规模效应等势头越发明显,电信、生化、高端制造等战略新兴行业的重组增多也引人注意。在走出去的趋势下,还有不少企业选择通过境外并购重组提高竞争力。国有企业并购重组的步伐正在显著加快,围绕着国企改革的市场化重组正在全面加速。这从上市公司并购的升温上就可窥一斑。
    盘前预测:结合年报精选个股
酿酒和医药作为两个防御型板块,其暴涨加剧了市场调整的预期,涨价并带动业绩增长,是市场炒作酿酒板块的主要思路。同时医药板块也表现强势,医疗、酿酒这两个防御性板块的走强,使得市场避险情绪渐浓,市场蓄势整固或将展开。因此吃药喝酒行情,加剧了市场调整的预期。板块分化明显,尤其量能出现明显的萎缩,表明资金在目前位置出现分歧,股指继续上涨的概率较小,短期沪指或将出现回踩可能。从资金面来看,央行公开市场操作连续第12日停做,到期的1300亿元逆回购实现自然净回笼,央行连续13天处于资金净回笼的状态,随着净回笼的累积效应显现,年初出现的资金面宽松局面正在逐步改变,未来将继续回归紧平衡的状态,流动性紧张的局面会间歇式出现。沪指再次惯性上冲,收出罕见的八连阳,但从KDJ指标连续出现高位钝化信号,股指继续高歌猛进的概率较小,加之目前量能无法配合,无量上行说明市场资金分歧较大,因此我们预计在中期向好趋势不变的情况下,短线大盘技术回调压力加大。展望后市,股指经过连续反弹后,来自获利盘的压力进一步增强,考虑到两市量能不能有效跟进,且酿酒、医药等防御型板块走好,显示资金追涨情绪谨慎,预计短期沪指将迎来调整,但回落不改中期向上趋势,届时将是优选股票逢低进场的时机,建议投资者结合年报精选个股。
   主题投资:环保行业市场龙头成长空间将进一步拓宽 
超标污水处理不合规、燃煤小锅炉污染严重、散乱污企业关停整治不彻底,类似的反馈表述频现。基于环保税、排污许可证的实施以及各地环保政策的持续加码,在严格的环境监管执法体系下,2018年工业端环保需求将快速释放,着重对钢铁、水泥、焦化等行业开展综合治理,并公布多项强化措施。那些开年就频频中标且手握大额订单、业绩向好的细分领域环保企业,有望持续受益。统筹推进水污染治理、水生态保护、水资源利用,如果2017年6月发布的主要污染物排放标准征求意见稿中的新标准最终落地,大型国有钢厂、化工企业原有的设备绝大部分同样也需要更新换代,届时环保行业的市场空间将进一步拓宽。

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