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轻稀土价格涨幅接近20% 六大龙头股最受益

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关注 首席夏立军 老师,获取更多投资策略! | 3680人阅读 | 2017-07-16 23:25:10

  盘前解读:央行政策从去杠杆到稳杠杆换档
 
  6月M2同比9.4%,再次创历史新低,但恰恰相反的是,社会融资规模、新增人民币贷款均大幅超预期,M2与信贷和社融之间存在剪刀差。从M2、存款的低增速来看(M2、存款增速9%-10%),银行总负债增速出现明显下降,但从贷款增速、社融存量的高增速(贷款、社融存量增速12-13%)来看,实体经济负债增速并未下降,这表明从全社会来看,去杠杆确实发生了,但是主要发生在金融部门,而非实体经济。从实体经济来看,社融存量增速和信贷增速持续超市场预期,表明央行维稳态度明确,金融服务实体经济并未明显下滑;而在银监会等严监管下,金融体系的空转问题得到明显改善,金融部门去杠杆成效显著。央行维稳信贷和对实体经济融资的态度也表明,央行没有进一步紧缩货币政策的意图。6月数据再次反映出,央行对实体经济的融资需求呵护明显,对经济形成支撑,同时,全球经济复苏的背景下,外部出口的持续走好有利于中国经济企稳向好。

  盘前预测:大盘股与小盘股存在翘翘板效应
 
  本周有两点值得注意,一是上证50盘中继续攀升,创2015年8月以来新高。银行、保险、地产等权重股,力保沪指在3200点附近震荡,表面上看市场一片繁荣,但是盘中个股多数下跌,导致场内严重缺乏赚钱效应,人气低迷。二是闪崩个股频现,最近几个交易日每天都是十多只个股跌停,这对短线市场参与者的信心打击较大,因为这意味着市场参与者必须重新审视自己手中的筹码,是不是也会闪崩,使得市场避险情绪普遍上升,投资者对小盘股的走势更为谨慎。市场再次呈现分化行情,在权重股回落的情况下,资金选择拉升创业板来扭转局面,无奈只是抵消了上证50的回落,使两市指数的跌幅有所减小,但是并没有改变市场的调整格局。一方面沪指已经跌破了10日线,多方的频繁拉升并没有扭转市场的看空情绪,在市场情绪发生转折的情况下,大部分资金选择退出观望。另一方面目前大盘股与小盘股存在翘翘板效应。大盘股冲高受阻,小盘股就立马震荡企稳,说明了市场存量资金十分有限,只能支撑一个核心主线的活跃。因此我们对小盘股的企稳也并不宜寄予过高的期望。展望后市,由于市场流动性短期难有改变,沪指3200点上方压力犹存,在没有增量资金推动的情况下,短线需谨防主板补跌风险。

  主题投资:稀土价格大幅上涨利好六大龙头企业
 
  稀土价格开始大幅上涨,轻稀土价格涨幅较高。年初至今轻稀土价格涨幅接近20%,中重稀土均价上涨11%。其中氧化镨钕价格涨幅超过30%,一年之内氧化铕价格涨幅翻倍,镧铈价格也开始小幅上涨。重稀土铽价格涨幅30%,镝价格开始小幅上涨。本次价格上涨除收储打黑外,和稀土自身的基本面好转密不可分。镨钕供需已处于紧平衡或者略有短缺的状态。从现货市场反馈的情况来看,镧铈等品种的供应出现一定程度的紧张。仅从基本面的情况来看,轻稀土好于重稀土。和以往不同,稀土六大集团首次被纳入核查范围。稀土综合利用企业和进出口贸易企业也成为重点核查对象。海关、税务等部门的大数据为稀土整顿提供极大便利。 稀土价格底部回升,稀土核查仍将持续进行,在市场偏好逐步回升的环境中,稀土股的投资价值逐步显现。受益公司:北方稀土、盛和资源、包钢股份、五矿稀土、广晟有色、厦门钨业。

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  个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩
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作者:首席夏立军

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