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补库存促进PVC价格迅速上涨 四龙头股最受益

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关注 首席夏立军 老师,获取更多投资策略! | 947人阅读 | 2017-08-04 00:09:15

  盘前解读:资金面恢复松紧平衡
 
  近期央行连续实施等额对冲,展现了货币政策中性及维持流动性不松不紧的姿态,短期内资金面有望恢复松紧平衡,但由于8月到期回笼压力不小,对资金面波动应保持警惕。近日,央行稳健中性的货币政策就是不紧不松,并称下半年央行将继续实施稳健中性的货币政策,进一步完善宏观审慎政策框架,处理好稳增长、调结构、控总量的关系,保持信贷适度增长和流动性基本稳定,促进经济和金融良性循环、健康发展。当前对央行操作的观察仍是判断流动性走向的重点。近期央行连续实施等额对冲,表明政策操作层面不松不紧的取向明确。近期资金面料将维持紧平衡。观察货币政策不应只看一天或几天的操作,从7月以来货币政策操作的量价水平及期限组合来看,货币政策并未收紧。

  盘前预测:股指仍有继续震荡上行的潜力
 
  从盘面来看,二八分化再现,上证50创两年新高纪录。保险、券商、银行等权重板块集体上扬,与国际金融股相比,A股的金融股仍具有估值优势,经营基本面稳健,中报业绩有望超预期的金融股仍处于低估区域。正式由于蓝筹权重股的交替上扬,推动沪指节节攀升。但同时由于整点关口套牢盘甚多,压力巨大,预计突破也很难一蹴而就,指数波动幅度会相应变大,预计沪指短期将剧烈震荡。市场主要是靠权重股带动,而且银行、保险、券商等金融股走势稳健,从这点来说,由于有银行和保险的走稳,大盘不会有系统性风险。从短期来看,沪指将维持震荡上行格局,涨价题材概念或将继续主导市场,回调成为投资者的低吸机会,投资者可关注此热点。一方面从沪指日线来看,近期走势稳健,且阳线远多于阴线,做多意愿较强,且随着市场量能的整体放大,股指上行趋势仍将延续。但面对3300点的平台上方的压力,沪指或难一次性有效突破,尤其是在权重分化的情况下,冲关需要量能紧跟,投资者可重点关注量能的释放情况。另一方面7月财新制造业PMI好于市场预期,上半年超市场预期的经济表现给予了投资者坚强的信心,基本面的良好表现将继续助推市场上行,尤其是业绩表现优异、发展前景预期良好的公司更是得到了市场众多资金的青睐,市场赚钱效应大增,再加上目前市场资金面宽裕,预计股指仍有继续震荡上行的潜力。

  主题投资:补库存促进PVC价格迅速上涨  龙头企业渐显竞争优势
 
  PVC行业经过连续三年的产能下降,目前维持在2326 万吨,2017年新增产能投放低于预期,未来行业产能以置换为主。而环保督查趋严将限制厂家开工,相关公约生效后,高汞触媒厂家面临极大压力。未来行业有效产能面临缩减可能。需求方面,上半年出口表现好,同时以塑代木方面为PVC 新增部分需求,固定资产投资和房地产新开工数据连续走好,有望位PVC 带来持续的需求增长。2017 年PVC 开工率处在79%左右,上升空间有限,主要是一部分公司检修影响开工,另外部分企业受到环保和电石供应影响,开工率无法提升。虽然2016年12月PVC 库存处于高位,经过上半年的去库存,目前厂家库存处于低位,部分厂家已经预售产品至8 月份,处于负库存状态。PVC价格得到支撑作用。受益公司:中泰化学、鸿达兴业、君正集团和亿利洁能。

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  个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩   

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