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首席夏立军和讯投顾
投顾:夏立军   
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专注短线操盘高手涨停板王
简介:财道首席投资顾问,短线实战高手。拥有20多载市场交易经验,曾经作为中央电视台,中央人民广播电视台,北京电视台等多家媒体的客座嘉宾,独创量化精选模型“盈利三部曲”,利用分时技巧完成 “蓄势、冲关、涨停”三步动作短线捕捉涨停。多年来秉承“一切投资从实战出发”的理念,紧随市场热点强势狙击短线,受到广大投资者一致好评!
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·尾盘播报:重点关注TMT泛科技板块今年市场机会肯定比2023年要大,机构重仓股的整体估值水平已经进入相对合理的区间,整个市场对于科技的期待,对于未来一些新的走向全球的有竞争力的中国公司的研究,都会成为市场未来新的热点。,其实很多时候股票市场价格边际上的变化,反映的是预期和现实之间的差距。很多政策是慢慢落地的,而且产生效果也不是一蹴而就的,它一定是有一个时间过程,多重因素冲击下,市场已经来到底部区域。然而,当前一系列积极信号已在浮现,有望带动市场逐步从底部走出。首先国内近期政策端发力有所提速,降准降息、一揽子化债、地产放松等进一步的政策宽松举措已经在逐步落地。多数行业交易情绪已经降至历史较低水平,即拥挤度处于较低或中等偏低水平。尤其是以新能源、半导体、汽车为代表的大盘成长方向,拥挤度已经回落至历史极值。今年经济向好态势不改,在更加积极的财政政策下,上半年成长和价值风格相对均衡,随着年内海外货币政策转向预期落地,成长风格有望占优,与之对应的是电力设备、电子、高端装备制造的结构性行情。大盘如果维持横向箱体运行,没有明显指数向上的趋势性机会的话,科技股、题材股会比较活跃,波动率较高。而当市场出现指数性、趋势性机会时,大盘股、权重蓝筹才会有表现机会。大盘蓝筹股以传统行业、制造业为主,受经济周期影响较大,如果经济增长不超预期,业绩和估值提升想象力有限。加强逆周期宏观调控,政策加码发力下关注经济恢复向好主线,在顺周期板块中寻找业绩支撑力度较大的细分领域。投资者情绪有所提振。A股投资情绪处于修复通道中,市场底部调整阶段仍需耐心。基本面环境相对稳定的窗口,有利于政策乐观预期发酵,但后续经济展望是逐步回落的,市场对于政策持续性的乐观预期不易形成。考虑到当前基本面、政策预期较弱、外资持续流出的情况下,大盘股仍然保持弱势,A股小微盘股有望继续占优,但近期需关注大小盘风格过度分化后的逆转。经济转型期应重视科技创新,产业政策预期仍强,TMT行业中半导体、消费电子仍是确定性较强的方向。半导体行业周期在全球AI浪潮下已经开始复苏,华为产业链明年华为手机销量增速确定性较强,有望带动消费电子产业链国产替代。短期建议重点关注TMT泛科技板块、中字头板块,中期布局顺周期板块、超跌的大消费、新能源板块。15:01

·盘前解读:私募基金业绩大反弹2月A股市场走出一波连续反弹行情,私募基金绝地反击,产品业绩迎来大反弹。私募旗下股票策略2月份业绩大涨9.14%,净值迎来了一轮快速修复,不少私募收复失地甚至开始赚钱。值得注意的是,今年以来,主观私募罕见地跑赢量化,百亿私募前2个月业绩排名前10名无一家量化私募,东方港湾、睿璞投资年内收益超10%。此外,股票私募连续2周加仓,仓位指数持续回暖,创出近3周新高。 盘前预测:短期修复行情有望延续过去几周一些仓位低的绝对收益类投资者不断进场参与超跌反弹,已经成功为一些持续下挫的公募机构仓位提供了流动性。因此,公募基金实际上已经有了调仓换股做多能力。叠加沪深股通方面,外资从1月份开始实际已经转向存量偏增量的回流策略,这就形成了资金的短期合力共振,或者说阶段接力推动指数回升。底部第一波反弹行情仍在延续中。当前政策面和资金面的积极变化仍在支撑行情展开。考虑到A股市场估值仍处于历史偏底部位置,与全球市场比较也处于明显偏低水平,短期修复行情有望延续。当前的资金生态虽然从能力与意愿的匹配程度上很难做到迫空的持续做多合力。但至少应该是资金生态有改善的。在还没有确定可以吸引新的大级别增量进来之前,绝对收益类私募的仓位回补程度,决定了这一轮波段反弹行情的拐点何时到来。尽管赛道股再次发力,但指数和板块分化,需谨防指数高位振幅的加大,当前,加快发展新质生产力有三个有效抓手,即要通过科技创新推动产业链供应链优化升级,要大力发展战略性新兴产业和未来产业,要大力发展数字经济。要夯实数字经济的技术底座。数字经济的技术底座包括软件、芯片和标准等,软件中又包括基础软件、工业软件,以及行业应用的一些软件等各种类型。加快推进新型基础设施建设,基础设施是算力、存力、算力网络,是高效、低时延的通讯,也就是现在正大力发展的5G或者未来将大力发展的6G等通讯技术等。先进封装上游设备供应不足等原因导致扩产速度较慢,新建工厂普遍需要2-3年才能量产。短期内先进封装产能缺口无法解决,将持续制约高算力芯片出货量。随着近年高性能芯片封装产能缺口加大,国内龙头正积极布局先进封装领域。赛道股的活跃,顺利带动了人工智能方向企稳回升,这是有利于形成市场的结构性行情。主题投资:教育将成为多模态AI率先赋能领域之一OpenAI的首个文生视频模型Sora火爆出圈,这个神奇的产品仅凭一段文字,就能直接输出长达60秒的精彩视频。随着AI“文生视频”技术的崭露头角,一场行业变革的风暴正在酝酿。而作为对智能化信息化需求较大、沉浸式体验要求较高的领域,教育行业也将在AIGC技术的赋能下迎来翻天覆地的变革。传统的课堂教学未来将逐渐被富有互动性和趣味性的虚拟学习环境所取代。教学视频、虚拟讲解以及个性化学习内容将成为教育的新常态,让学生在轻松愉悦的氛围中高效掌握知识。同时,AIGC技术也能够更高效地生成海量的教育培训案例资源等,丰富内容供给以及个性化的教育目标需求。而政策面对AI+教育的融合也是高度支持,未来相应的产业增长潜力极为巨大。08:35

·尾盘播报:两大高成长行业反弹潜力较大国内经济结构转型当中,城镇化率在放缓,内需可能偏弱,我们实际上是会有流动性约束的,2024年一季度可能会宽货币,但是需求如果是偏弱的话,就会看到类似2023年的情况,发现很多钱是存在银行里面的。我们目前整体判断是,流动性在2024年初可能会宽松,但是后面发现有效的需求还是偏弱,导致市场的有效流动性还是偏低迷,一直到四季度,如果从宽货币到宽信用传导通畅以后,流动性才会实质变好。投资者也可以从产业渗透率、全A高增速覆盖率、ROE和市场的联动性等维度来判断市场究竟是处于景气投资还是主题投资阶段,从这些角度来分析,目前市场仍然处在主题投资阶段。A股投资情绪处于修复通道中,市场底部调整阶段仍需耐心。宏观经济企稳回升有望带动企业盈利预期回暖,加之A股估值优势突出,配置性价比较高。市场情绪回暖过程中成长板块反弹潜力较大,可关注数字经济、新能源汽车等赛道。小米汽车在智能驾驶上面采用了三项自研技术,自适应变焦BEV能够根据车辆行驶场景切换识别模式,超分辨率占用网络可以提高对障碍物的识别精确度,也支持雨雪天气的智能降噪。无图方案道路大模型可以不依赖高精度地图,通过大模型实时生成高精度道路的拓扑结构,媲美高清地图,从而实现路口识别,障碍物自动绕行等功能。城市NOA,导航辅助驾驶即针对城市交通环境开发的驾驶辅助系统,主要功能是在高精地图、激光雷达、毫米波雷达等感知层的支持下,实现点到点的智能驾驶,直面上班通勤等出行场景。伴随国内自主品牌技术的不断升级完善,预计城市NOA功能将成为自动驾驶产业的主旋律,主机厂将继续在城市NOA功能上加大研发投入,推动产品智能化竞赛加速,助力自动驾驶产业进入发展快车道。特斯拉+国内的华理蔚小都开始布局城市NOA,类似于智能手机领域的苹果,全栈智驾车龙头有望率先走出。下游整车和品牌商一旦竞争格局出现变化,整个上游供应链将全面洗牌。电动车零部件供应链已经经历了4年的贝塔行情,供应链投资将是未来的主旋律。4D毫米波、传感器清洗系统、中央域控和线控&一体化执行器是最重要、最明确的新技术迭代方向。未来智驾功能或成为消费者选购车型重要依据,建议关注高清摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、高算力芯片等智驾必备组件核心供应商相关个股的机会。15:01

·尾盘播报:关注半导体材料和设备股的表现当前A股盈利底”、逐步确认,未来随着价格因素改善,名义GDP增速或将迅速回升,助力企业盈利持续修复。展望未来,盈利持续修复叠加海外流动性逐步改善,A股市场或将峰回路转。市场有可能摆脱低位弱震荡格局重返升势。行情向上突破的发力行业可能来自金融类权重板块,关注政策催化带来的阶段性表现。业绩上行期白马成长表现占优,基本面或支撑市场风格从哑铃型行情逐渐向白马成长靠拢。经过前期的调整,当前A股估值已经达到历史底部区域,建议在结构性放量前,寻找配置机会。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩,好业绩是不褪色的投资理念。可关注长期超跌或短期底部的具有长期增长动能的板块。当前经济正在传统动能驱动转向新动能驱动,新动能是未来增长空间最为广阔的领域,根据各行业营收与地产投资相关性来定位各个行业与地产的相关性,在明年地产投资增速仍有压力的背景下,寻找与地产投资相关度低且有望持续改善的行业。短线情绪与指数形成背离后的一种修复。若后续指数能够持续反弹的话,短线情绪也会逐步回暖。春季躁动行情中,AI是引领方向之一,AI算力、数据、应用、端侧硬件等领域的龙头值得重视。自下而上,结合行业观点,计算机、电子、通信等都是值得关注的方向。市场将逐步走出底部开始恢复上升之路,市场将逐渐从存量博弈向增量创新转变。只是对于上升的速度有待预期与现实的相互验证,不会太快,但是整体乐观预期增强,这就是市场安全的基础。从机会上看,无论是交易机会还是趋势投资,低位赛道类资产都是好的投资品种。从行业角度出发,TMT大板块依然是是资金聚焦的主要领域无论是全球人工智能快速发展的大背景,还是国内数字经济以及现代化产业体系的建设都必须以科技为基础。同时新兴消费领域的文化传媒、教育、休闲服务、智能汽车等行业投资窗口已现,值得中长期关注。从稳健配置角度传统消费领域如食品饮料、家电等行业,有望得到长期资金的关注,但是弹性相对较小。从主题机会来看,国企改革、新型工业化、生物制造、商业航天、低空经济等等政策驱动力有望进一步增强。芯片性能的提升离不开显存容量的提升,而显存容量的提升就意味着HBM需求的提升,所以HBM的需求正在爆发式增长。故而HBM概念或仍存发酵空间,并且整个半导体产业链也有望受到延伸性的炒作而逐步回暖,关注半导体材料和设备题材股的表现。15:01

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