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秦蠡论股:三因素预示创业板无牛市 2020年才会有大行情

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1119人阅读2017年09月06日 00:06:02
  前文已论述过,主板本轮行情并非牛市,而仅仅是中级反弹。我研判出,本轮行情沪指最高点在3900点附近。原因详见前文《秦蠡论股:本轮行情仅为中级反弹 沪指最高或至3900点》。主板无牛市行情,那么创业板会否有牛市行情?我认为也没有。原因详见以下三个原因。插播一下,我前期提示的乐普医疗、通策医疗、鱼跃医疗、凯利泰已经开始启动了。看好它们的原因下文将予以陈述。
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  1、牛市周期不符合。创业板上一波牛市启动于2012年12月4日最低点585点,而主板上一波牛市开始于2013年6月25日最低点1849点。按球体游资理论半年才有一轮大牛市的规律来看,主板下一轮牛市启动时间应该在2021年年中。而创业板先于主板半年启动,那么创业板下一轮牛市启动时间应该在2020年年末。
  2、筑底时间不足一个月。球体投资理论判定行情级别的重要因素之一就是筑底时间的长短,股谚云:横有多长竖有多高。球体投资理论将筑底时间界定为从指数创新低时间到突破箱体顶部的时间。我认为,筑底时间三个月以内的反弹必将失败,反弹幅度一般在20%左右,后市将再创新低。原理详见秦蠡论股:本轮行情仅为中级反弹 沪指最高或至3900点》一文。创业板最近的新低出现在2017年7月18日的1641点,筑底时间不足一个月就突一路拉升,所以我判定创业板本轮反弹仅为补涨行情,绝非大牛市来临。
  3、资金不足以推动一轮大牛市。前文我已判定主板本轮反弹为中级反弹,而创业板的反弹级别不会超过主板,因为缺失场外资金的持续涌入。
秦蠡论股:医疗器械板块悄然起航 5牛股孕惊天大反转

  球体投资理论认为,医药及医疗器械板块下半年投资机会比较大,原因下文中将予以阐述。传统制药板块中,我比较看好具有独家抗肿瘤药物的公司,或者有妇产医院、生殖医院的公司,比如益佰制药、广誉远。医疗器械板块,我比较看好在人体关键器官有独家拳头产品的公司,比如乐普医疗的产品聚焦于心脏。比如凯利泰,聚焦于脊柱。

不知是否还有人记得我在两个跌停后推荐鱼跃医疗?从我写文章那天到目前,涨幅超15%。详见《秦蠡论股: 蓝筹股行情或卷土重来 鱼跃医疗短线或爆发》。当时我就预估该事件相似于伊利股份在三聚氰胺事件爆发后的市场表现。建议投资者在第二个跌停后,第三个交易日低吸买入。

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  今天我结合球体投资理论从医疗器械板块中筛选5只潜力股出来。当然,这5家公司仅处于业绩反转前夜,股价并不一定会即可会大爆发。球体投资理论不仅重视选股标的,更重视买入时机。买入时机的选择后文中将详细介绍,所以投资者切勿盲目介入。

  球体投资理论选股第一原则,首选业绩处于反转前夜的板块。笔者选定的投资标的锁定在医药板块。为什么是选医药股?因为球体投资者只投资三类股票,医药、消费、科技股。具体原因后文中将会分析。

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  球体投资理论只在业绩反转之前布局潜力股。A股历来喝酒吃药行情并行,但本轮行情医药股涨幅远远低于白酒股。中证白酒指数由2014年5月份最低点1579点,涨至近期新高4481点,涨幅高达183%。2016年3月份A股股灾底确立,当时中证白酒指数2400点左右,截止目前涨幅也达86.7%。如下图所示

而中证医药指数2014年5月在6000点左右,截止目前累计上涨62%(中证白酒指数同期上涨183%)。2016年3月份A股股灾底确立,当时中证医药指数8600点左右,截止目前(9720点)累计上涨13%(中证白酒指数同期上涨86.7%)。通过对比发现本轮行情以来,医药股涨幅远远低于白酒股,所以球体投资者在当前行情下应从医药股中选择未来大牛股。
医药板块又分为传统制药板块及医药器械板块。笔者历来看好医疗器械股,而该板块正处于两年的业绩衰退期末端。球体投资理论为什么在业绩衰退期选择潜力股?这涉及到球体投资理论“阴极孕阳”的理论,笔者后文中会详尽描述。经笔者研究,部分超跌医疗器械股已初露业绩反转曙光。比如新华医疗、汤臣倍健、凯利泰、通策医疗、乐普医疗、鱼跃医疗。(乐普医疗第一,鱼跃医疗第二,凯利泰第三,通策医疗第四,新华医疗第五
  新华医疗为医疗器械板块龙头股,业绩已连续下滑两年,尤其是去年利润加速下滑近90%。据公司称,公司称,业绩下滑主要是由于制药板块下滑和子公司计提商誉减值额度较大所致。新华医疗一季度业绩增长2.80%,公司业绩已经初步企稳处于反转前夜。鉴于2016年业绩下滑幅度较深,2017年业绩反转概率较大。且该股自股灾前58元附近跌至目前17元附近,股价累计下跌70.69%。球体投资理论选牛股第二原则是股价跌六成以上,业绩初露反转迹象。当然,不排除该股后期继续震荡磨底,因为业绩尚存变数。如果要布局该股须分步加仓,不可贸然全仓进入。
  篇幅所限,后面四只股票我就不一一解读了。它们共同的特征是股价大幅下跌,业绩处于反转前夜。球体投资理论选股时采用大产业联动操作策略(该策略能把握板块轮动节奏,最大限度摊低成本,最大限度获取利润),笔者看好这四只股的业务分别集中于口腔(通策医疗)、心脏(乐普医疗)、脊柱(凯利泰),新华医疗为医疗器械龙头股,业务较泛,但主业不够突出。汤臣倍健正处于业绩转型期,且初露业绩反转迹象。其实,上海家化也处于业绩反转前夜,符合球体投资理论大牛股特征。不过该股属于化妆品行业,暂不在本文进行分析。有兴趣的朋友可研究一下该股的基本面及这两年来的股价走势图。
   备注:最近有网友问笔者简介里的战绩是否真实?泸州老窖涨幅56倍?吹牛吧!笔者在此以账户截图回应,笔者的简介只会保守介绍,不会吹牛。
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笔者简介:秦蠡,球体投资理论开创者。球体投资理论不是纯粹的价值投资,也不是纯粹的趋势投资。严格意义上讲,它无视大市波动筛选牛股,走在价值投资之前,也在趋势反转之前。部份战绩:投资茅台获利7倍,泸州老窖获利56倍,五粮液获利5倍,东阿阿胶获利3倍,古井贡酒获利7倍,云南白药获利3倍……

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