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云南锗业逆势放量 受益供给侧改革锗价大涨

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219人阅读2017年11月15日 02:48:13

  云南锗业:受益供给侧改革锗价大涨  光伏和半导体等应用下游全面爆发!作为全球锗行业产业链一体化绝对龙头,云南锗业(002428)在国内锗资源保有储量最大,产能最大,在中下游深加工布局完整,高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外级锗单晶、光伏锗单晶、光纤级四氯化锗都已进入投产放量阶段,弹性巨大,业绩拐点已现。

  一、高度看好锗价。由于锗主要来源于铅锌矿和煤矿,富集的过程存在较大污染,今年供给侧改革环保核查导致的铅锌冶炼以及煤炭企业关停和减产,致使锗供给扩张抑制。此外,国内锗龙头中锗因为工厂搬迁,后期业务调整,主要进行锗的深加工,不再对外销售锗,另一重点锗企恒昌锗业目前已经停产,后期生产状况不明。这两家老牌企业的停产,使锗市场减少产能50吨/年,预计将使锗产量降低25%以上。


  二、需求侧下游红外、光伏、光纤领域需求全面爆发。近年来,光纤通信行业高速发展,红外光学在军用和民用领域的应用不断扩大,太阳能电池在空间的使用,地面聚光高效率太阳能电站推广,全球对锗的需求量在持续稳定增长。尤其是未来5G通讯对光纤需求的爆发增长(锗是高频宽带光纤生产的必须品),人脸识别对红外锗镜片需求的爆发增长,锗金属将面临严重供不应求的局面。

三、是去年锗价下跌已包含泛亚库存流出,经过消化,影响已经过去,近期锗价从5700元/公斤上升到8500元/公斤。


  公司光伏、红外、光纤三大深加工产线全面投产放量, 恰临下游需求全面爆发,公司军工二级资质认证已进入最后阶段,军用红外市场有望实现重大突破。公司去年和中科院半导体所成立了联合实验室,对一些锗新材料进行研发,应用前景一片光明!四、股价经过充分调整,位置不错!


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