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国家队指明未来方向 下半年将迎风格切换

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关注 七月投资 老师,获取更多投资策略! | 2267人阅读 | 2017-08-21 06:50:11

  上周还分析国家队现身中小创,主流资金或许开始阵地转移,周期性板块告一段落,个股开始起底反弹,没想到周末的消息表明养老金已经入市,而且首现的两只股票均为中小创,九阳股份和正海磁材。正海磁材还是一个中期亏损的品种。这进一步证明主流资金阵地转移的问题。今年上半年的时候也分析过养老金入市的问题,当时认为市场会跌下去,给养老金创造建仓的机会和空间。一度是看的比较空的,后来修正一下,改变大盘创新低的看法,因维稳或许不创新低。但当初也确实没想到大盘才用周期板块轮番推动维持指数波段震荡,而中小创业等大幅下跌的方式。现在可以看出来不仅仅是国家队转移阵地,养老金的阵地也暴露了,至少在目前来看他们的方向是一样的。那我们在选择下半年的标的时就要考虑这种风向的切换了。

  上周分析了周期性板块基本告一段落,至少需要整理一段时间。小金属品种后面仍有空间,还要考虑到价格传导时间问题。养老金进入的正海磁材中期业绩亏损,这也是我分析过的,稀土永磁是稀土下游行业,稀土上半年大幅上涨,下游价格的上涨滞后,六月份才开始上涨。所以业绩体现在三季度和年底了。因此正海磁材中期亏损不是什么大问题,这个板块都值得关注一下。数码消费升级相关,苹果新机9月份上市,主流厂家升级换代新机在下半年以及明年都会跟进,新技术的应用会带动相关行业,如无线充电、玻璃外壳、全面屏、OLED、双摄模组等等。这些业绩都是下半年和明年逐步体现的。其他成长板块也开始出现较大的反弹,如恒生电子、用友网络、启明星辰等等,但板块整体性还不强,是个股还是代表整个行业还是有待进一步的观察。

  指数这次修复要比717慢了很多,7172天收复失地开始创新高,本次下跌六天了虽然有反抽出现,但指数明显在3280点附近表现无力,而周期板块这些大市值品种转入休整也让指数难有更好表现。所以指数个人认为还是要进行整理,近期不太乐观,个股反弹面积逐步会增大,近期是风格转换的过程,有一些强势反弹的个股代表的行业需要观察研究一下。目前来看基本上都属于新兴产业范畴内,也基本上符合预期。

 

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