第三代核电机组成功商运 行业龙头发展潜力巨大
首席夏立军
2019-04-29 00:32
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      盘前解读:推动大中小型金融机构健康发展

本轮流动性问题的成因是复杂的。宏观经济增速下行压力的增大、前期粗放式增长矛盾的积累、部分行业发展遇到瓶颈带来的企业预期不稳、叠加金融强监管下表外融资收缩的反应,让流动性问题成为2018年的市场焦点。而随着去年下半年以来金融业支持民营、小微企业政策密集出台,以及减税降费、降低市场准入门槛等改善营商环境相关举措的加码,因“短期流动性困难”而引发的矛盾逐步缓和。从中长期发展来看,推动大中小型金融机构健康发展,形成差异化的市场竞争格局更为关键。金融机构除了被动适应市场环境和宏观经济形势外,如何找到差异化的发展思路,建立自身的比较优势,不断完善产品和服务,才是真正实现稳中求进之道。实际上,近年来发展较快的银行,还有深耕小微、“三农”业务且取得不俗成绩的银行,均非依赖传统的“垒大户”模式,而均以零售业务见长,这种发展模式对其他金融机构也具有重要启示意义。

    盘前预测:单边上行的激扬行情将告一段落

虽然在宏观经济刚出现复苏苗头的当下,宽松政策立马掉头转向的可能性极小。但短期而言,市场的解读存在不小的分歧,这种分歧在很大程度上加剧了获利盘的出逃。当月陆港通北向资金净流出192.34亿元,是沪港通开通以来北向资金净流出第二多的月份。作为本轮行情的核心驱动力之一,外资的阶段性出逃对市场的拖累需要警惕。市场行情由前一段时期的预期修复、情绪反转阶段,进入到对于经济基本面预期提升的阶段。在这一阶段,市场会反复经历对经济数据的出炉与预期验证之间的调整,因此一季度以来单边上行的激扬行情将告一段落,接下去进入到由经济基本面向上预期带来的震荡上行区间,目前市场担心随着经济企稳,货币政策存在边际收紧的可能性,但认为当前物价的上行更多属于供给而非需求层面所致,上涨的幅度也尚未达到需要收紧的程度,尤其一季度在多数指标向好之下,制造业投资依然面临较大压力,尚不能离开较为宽松的货币环境。目前牛市氛围不改,尤其成长股在经历一波调整后,有望迎来更好的机会。

    主题投资:第三代核电机组成功商运 行业龙头发展潜力巨大

核电进入并网大年替代效应明显,新项目重启确定行业成长性。随着新一轮核电审批开闸在即,具有更高可用性和更长操作寿命的三代核电堆型,或促使核电项目开启新一轮成长预期,相关核电公司有望迎来布局机遇。2016年以来国内用电量增速持续超出预期,也导致了煤炭价格的暴涨以及局部地区电力供应出现紧缺。中长期来看,用电量增速或维持中低水平,但提升电力装机裕度势在必行,而随着三代核电机组陆续商运,三代核电技术成熟性也逐步得到验证,国内核电建设有望进入常态化阶段。随着第三代核电机组成功商运,核电技术障碍基本扫除,同时惠州、漳州等多个新项目已具备开工条件,新项目审批有望落地,行业将迎来新一轮发展。国内具有核电运营牌照的只有中核、中广核、国电投三家,竞争格局稳定。审批重启打开了行业长期成长空间,考虑现有在建、已开展前期工作的规划机组,以及每个核电厂址4-8台机组的可承纳容量,国内核电发展潜力巨大。


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