广电行业有望迎来自上而下的一张网整合
首席夏立军
2019-05-21 22:52
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盘前解读:央行保持流动性合理充裕

沪深两市共422家上市公司公布了中报业绩预告。其中,业绩预喜公司(包括预增98家、略增36家、扭亏33家、续盈4家)有171家,占比为四成;业绩预亏的公司有190家,61家公司为不确定。值得关注的是,共77家上市公司有望实现净利润翻倍。需要说明的是,部分公司业绩大幅增长,主要由去年同期低基数、收购公司业绩并表、投资收益等所致,一般参考意义不大。真正好的业绩增长主要来自企业自身的内生性增长,也就是靠主营业务收入的增长,投资者需对此进行甄别。今年上半年最为景气的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,从单季度变化来看,计算机行业业绩去年四季度见底后,今年一季度出现反弹。个股超七成公司实现同比正增长,近六成公司净利润实现同比正增长。但需要注意的是,当下计算机板块估值已处于近期高位,有一定下修空间。

    盘前预测:市场节奏或以弱势震荡为主

创业板指回补下方跳空缺口。板块上,芯片、软件、军工等自主可控主线强势领涨,稀土板块强势回归,但农业板块全线回调,两市成交量继续萎缩,市场避险情绪浓厚。整体来看,除沪指外,其他指数均创出调整新低,叠加量能持续萎缩,市场疲弱态势尽显。不过大盘探底回升的迹象较为明显,表明下方平台支撑仍在,预计短期指数进一步快速下跌的概率不大。鉴于外部不确定性仍在,预计指数将步入阶段性筑底阶段,市场节奏或以区间震荡、反复拉锯为主。策略上仍要保持谨慎。受美元走强以及外部环境的不确定性,近一个月人民币贬值幅度达到近3%,整体看负面因素已表现的较为充分,人民币不具备趋势性贬值基础。短期人民币破7概率较小,若跌破关键点位,可能对市场信心带来较大冲击,加速下调对汇率的估值,加大资本外流压力。指数下方支撑较为明显,但在外部不确定性仍存的背景下,预计指数短期将步入阶段性筑底阶段,市场节奏或以弱势震荡为主,策略上仍需保持谨慎。

    主题投资:广电行业有望迎来自上而下的一张网整合

目前国网公司拥有700兆频段优质资源,5G牌照若申请成功,未来5G加700兆战略将推动广电系公司在政府智慧城市等项目上加速布局,以弥补传统主业下滑。广电行业有望迎来自上而下的一张网整合。随着5G牌照申请和超高清产业规划的出台,广电行业公司也有望实现业务变革和战略转型。网络的签约只是全国一张网整合的开端,后期包括5G牌照的下放,国网公司在和下面省级有线网络整合有望不断落地,按照4K先行、兼顾8K的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年,我国超高清视频产业总体规模超过  4万亿元,4K产业生态体系基本完善,8K  关键技术产品研发和产业化取得突破,形成一批具有国际竞争力的企业。5G具有速率高、信号质量好等特点,辅以4K超高清画质,广电行业有望迎来发展新机遇。当前时点我们建议重点关注广电行业主题投资机会。


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