【热点解析】这一消费板块节后或将迎来拐点
史月波高控盘
2019-05-05 07:09
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1:  4月底浙江部分地区水泥价格再涨5月行情恐将再升温

 据中国水泥网消息,近期浙北沿海虽阴雨天气略有增多,但市场需求销量相对较好,尤其前期海船靠岸受限,部分中转库供给趋紧。其中舟山地区水泥价格自三月底上调25-30元/吨之后,4月25日起区域主要厂家不同规格水泥价格继续上涨15-30元/吨不等。29日浙江杭州地区主导企业南方水泥通知上调高标水泥价格20元/吨,30日南方水泥对销温州地区袋装及低标散泥出厂上调10元/吨,高标散泥上调20元/吨。此外,浙北湖州地区主要厂家计划5月1日跟进上调高标水泥价格20元/吨。周边嘉兴地区预计五月有望跟进上调,杭嘉湖实现普涨概率较大。

 

2: 国改掀起新一轮投资机会

 近期国企改革再迎重磅催化。4月28日,国务院印发《改革国有资本授权经营体制方案》,提出以管资本为主加强国有资产监管,依法确立国企的市场主体地位,最大限度减少政府对市场活动的直接干预。此次《方案》关键词在于放权,这是国企迈向市场化的关键一步。此外,在国资委改革办指导和支持下,由中国国新控股有限责任公司牵头发起设立的国企改革“双百行动”发展基金于4月30日召开正式签约仪式,这标志着“双百基金”正式落地。业内人士认为,结构性、体制性因素权重提升环境下,新一轮国企改革A股资本运作层面有望加码。建议从四条主线把握国企改革的投资机会,分别是:以油气、电力、铁路为重点的混合所有制改革;试点范围大幅扩大的国资运营投资试点;每年都有大动作的央企兼并重组;在上海、深圳、沈阳开启的区域性国企综合改革试验。

 

 3:啤酒概念股持续爆发!行业拐点已至

 据国家统计局数据显示,2018年,中国规模以上啤酒企业累计产量3812万千升,同比增长0.5%。2019年1-2月,中国规模以上啤酒企业累计产量539万千升,同比增长4.2%,同期累计出口啤酒5.838万千升,同比增长5.3%,金额为2.5019亿元,同比增长2.9%。需要注意的是,这是国产啤酒在2013年以来,产量经历连续下滑之后,首次实现年度性产量增长逆转。在此之际,大部分啤酒企业便引来了业绩快速释放期,营收和净利获得大幅增长。

   

 据相关资料显示,中国啤酒行业增速自2011年开始直线下滑,于2014年7月正式进入负增长阶段,产量大幅缩减。经历了三年快速下滑期,国内啤酒的需求量自2017年开始企稳。2018年上半年,中国啤酒总产量增长了1.2%,实现连续5个月的正增长。此外,国内制造业等行业增值税率下降后,对于啤酒行业是绝对的收益行业,国信证券以2018年财报数据测算认为,增值税下降有望带动青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒净利润增厚19.6%、129.8%、25.8%、29.2%。另外随着气温的逐步高升,也进入到了啤酒的旺季,“撸串啤酒”的节点又要到了。技术面来看,我们从港股的一些啤酒个股来看走势非常强势,涨幅和表现和白酒品种一样优秀,短期的涨幅成为了大消费板块当中最好的板块,而A股市场啤酒板块整体走势要远远落后于白酒,有一些个股低位都处于历史低位,伴随着业绩业绩的增长  行业拐点来临这些品种有望迎来中期反弹行情,可重点关注。

 

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  • 玉竹187

    🌹

    05-05 11:22

史月波高控盘

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毕业于中央财经大学金融专业,国内知名证券投资顾问,中国证券首批执业分析师、20年实盘经验 ... [更多]
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